Il Consulente Finanziario Professionista, il Financial Advisor o il Wealth Manager ricoprono un ruolo importantissimo per le famiglie in quanto essi sono in grado di affiancarle nella fase di negoziazione di prodotti finanziari e nella valutazione dei relativi rischi, garantendo che gli strumenti di risparmio e di investimento da loro posseduti siano adeguati alle loro esigenze.

Le attività nei confronti delle famiglie risparmiatrici da parte di queste figure professionali sono altresì molteplici e possono sintetizzarsi come segue:

trasmissione di conoscenza dei prodotti finanziari; educazione finanziaria e strategie di investimento; conoscenza dei mercati finanziari con particolare occhio al fiorente mercato delle criptovalute e del trading on line; acquisizione di competenze tecniche per effettuare operazioni di investimento su molteplici strumenti finanziari quotati attraverso l'uso di piattaforme di negoziazione di trading on line; acquisizione di metodologie di lettura dei grafici di strumenti finanziari quotati sui mercati regolamentati; acquisizione di metodologie di selezione dei gestori dei portafogli e dei sistemi di controllo dei rischi; riduzione dei costi delle transazioni finanziarie.

Al fine di fornire dunque l'assistenza necessaria al raggiungimento degli obiettivi prefissati il CFP, il Financial Advisor o il Wealth Manager procedono:

all'analisi della struttura economica finanziaria e bancaria dei propri assistiti; alla verifica dei presupposti per il miglioramento della situazione economica patrimoniale; alla pianificazione finanziaria e alla verifica della sostenibilità degli investimenti; al controllo dei rischi degli investimenti; alla verifica della congruità e della correttezza delle fonti di finanziamento in essere legate alle esigenze del cliente e ai vincoli giuridici a cui è sottoposto.

                                                                                         Se desideri avere informazioni

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